俗稱“南山寺”。位于天水市城南二公里的慧音山坳，建寺已有一千多年的歷史，這里風景優(yōu)美，古樹參天，有漢柏唐槐的傳說。唐乾元年間，杜甫流寓秦州，曾有題詠：“山頭南廓寺，水號北流泉。老樹空庭得，清渠一邑傳。秋花危石底，晚景臥鐘邊。俯仰悲身世，溪風為瘋然”。
南廓寺廟殿隋唐時已初具規(guī)模，宋代稱“妙勝院”，清乾隆十五年敕賜為“護國禪林院”，清光緒年間將原東禪林院改為杜少陵祠。南廓寺西牌坊門前有兩株千年古槐，圍達9.7米，樹高25米。南廓寺是以三座牌坊式的大門各為中軸線，組成東、中、西三個大院。中山門內有前后院，前院東、西看樓，后為鐘鼓樓，東西禪林院?，F(xiàn)西仍為“禪林院”，東為杜少陵祠，祠內有杜甫及侍童塑像三尊。后院為三間兩進寬闊宏大的天王殿。院內有一株杜甫詩中所描述的生長2300-2500年的三杈古柏，南向一枝黛色霜皮，干枯如柴，直插云霄，但頂端仍青春煥發(fā)，枝葉茂盛。西北向一枝已枯。北向一枝巧架于槐樹枝杈上，更神奇的是已劈開的枯干中寄生著一株胸圍108公分的黑蛋樹（樸樹），與老樹相依為命。據(jù)考全國僅此一樹，觀者無不稱奇。
東院觀音殿前有一八角攢尖頂亭，內有水井，清澈見底，水味甘美，四時不竭。相傳這就是杜甫詩中所指的“北流泉”。近年來，南廓寺又添兩景，一為清初詩人宋琬集二王及其他晉人法書所勒杜工部秦州雜詩石碑，一為新辟的“鄧寶珊將軍紀念亭”。
